FTK Finanz-Treuhand-Köchli AG

Kapitalanlage/Sparplan
Privatperson
Anrede:
Name:
Vorname:
Strasse/Nr.:
PLZ.:
Ort:
Telefon Privat:
Telefon Geschaeft:
Fax:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Zivilstand:
Nationalität:
Aufenthaltsbewilligung:
Aktueller Beruf/Tätigkeit:
Anstellungsverhältnis in %:
Selbständig:	ja nein
Arbeitgeber:
Zuletzt erlenter Beruf/Ausbildung:

1. Alter
Wie alt sind Sie?	unter 40
	40 bis 60
	über 60
2. Einkommen
Wie hoch ist Ihr jährliches	unter CHF 60'000
Bruttoeinkommen?	CHF 60'000 bis 120'000
	über CHF 120'000
3. Risikotoleranz
Darf eine Anlage auch mal (vorübergehend)	tief
Verluste bringen, wenn dafür die langfristige	mittel
Renditeerwartung stimmt? Oder raubt Ihnen ein Verlust den Schlaf? Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?	hoch
4. Wirtschaftsoptimismus
Glauben Sie, dass es mit der (Welt-)	tief
Wirtschaft bergab oder bergauf geht?	mittel
Wie gross ist Ihr Optimismus?	hoch
(z.B. für Technologiewerte, Schwellenmärkte)
5. Anlagehorizont
Wozu dienen Ihnen die angelegten Mittel?	Bestandteil des langfristigen Vermögens
	Andere Ziele: im Jahr:
Anlagebetrag	Einmalzahlung CHF
	und/oder Aufbauplan CHF pro Monat
Entnahmeplan
Regelmässige Auszahlung	pro Monat pro Quartal pro Halbjahr pro Jahr

Falls Sie die Unterlagen elektronisch haben, können Sie sie gleich beifügen (Insgesamt max. 8 MB).

Datei 1:

Datei 2:

Datei 3:

Datei 4:

Bitte E-Mail Adresse eingeben:
Bemerkungen:

Um das Formular abzuschicken schreiben sie die zwei Wörter in das linke leerstehende Feld.

Dies wird benötigt, um sie als natürliche Person identifizieren zu können.

Gross- und Kleinschreibung wird nich beachtet.