Persönliche Anlageziele |
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Vermögensaufbau für eigene Altersvorsorge
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Bestandteil eigener Altersvorsorge
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Vermögensaufbau für Anschaffungen/Investitionen
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Zukunftssicherung für Kinder/Enkel
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Langfristiger Wertzuwachs
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Kurzfristiger Wertzuwachs
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Steuerliche Optimierung meiner Erträge
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Persöndliche Anlagestrategie |
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Sicherheitsorientiert = Die Sicherheit und der Kapitalerhalt stehen im Vordergrund meiner Anlageentscheidungen.
Ich erwarte die Erzielung einer marktüblichen Rendite. Mein Anlagehorizont beträgt 3 Jahre.
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Wachstumsorientiert = Meine hohen Ertragserwartungen verbinde ich mit einer hohen Risikobereitschaft.
Kursschwankungen des Portfolios von 10 bis 15 % beunruhigen mich nicht. Mein Anlagehorizont beträgt 10 Jahre.
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Chancenorientiert = Meine sehr hohen Ertragserwartungen verbinde ich mit einer sehr hohen Risikobereitschaft.
Kursschwankungen von ca. 20 bis 30% sind möglich. Mein Anlagehorizont beträgt 10 Jahre und länger.
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Ist mein Depot allein auf steigende Kurse ausgerichtet oder kann ich auch von fallenden Kursen profitieren?
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Profitiere nur von steigenden Kursen.
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Profitiere von steigenden und fallenden Kursen.
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Sind meine Anlagen durch Verlustbegrenzungen geschützt und mittels Gewinnsicherung optimiert?
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Habe eine Verlustbegrenzung.
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Habe eine Gewinnsicherung.
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Habe eine Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung.
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Habe weder Verlustbegrenzung noch Gewinnbegrenzung.
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Wie treffe ich meine Anlageentscheide?
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Emotional, aufgrund von Gehörtem und Gelesenem.
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Systematisch, aufgrund einer klaren Strategie.
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Meine Anlageentscheidungen trifft meine Bank bzw. mein Berater.
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Handel ich eher langfristig oder kurzfristig?
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Meist halte ich an gekauften Titeln fest, auch wenn Sie zeitweise fallen.
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Ich reagiere schon bei kleinsten Veränderungen der Kurse, indem ich entweder verkaufe oder aber den Gewinn
realisiere.
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Habe nicht die Zeit mich um die Aktienkurse zu kümmern.
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Befinden sich in meinem Depot Aktien, welche grosse Verluste ausweisen?
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Habe keine Aktien mit mehr als 15% Verlust.
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Habe Aktien mit mehr als 15% Verlust.
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Habe Aktien mit mehr als 30% Verlust.
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Bin ich mit meiner bisherigen Performance zufrieden?
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Ja, ich bin sehr zufrieden.
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Ich bin einigermassen zufrieden.
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Nein, ich bin gar nicht zufrieden.
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Habe ich liquide Reserven in meinem Depot, um auf spezielle Situationen reagieren zu können?
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Ja.
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Nein.
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Wie ist der Service meiner Depotbank?
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Sehr gut, da individuelle und persöndliche Betreuung.
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Zufriedenstellend, da korrekt aber wenig Kontakt.
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Ungenügend, da keine aktive Betreuung.
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Erhalten Sie von Ihrer Bank vor allem Kaufempfehlungen oder auch Verkaufts und Absicherungsempfehlungen?
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Erhalte nur Kaufempfehlungen.
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Erhalte Kauf- und Verkaufsempfehlungen als auch individuelle Strategien aufgezeigt.
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Erhalte Kauf- und Verkaufsempfehlungen sowie Vorschläge zur Depotsicherung.
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Ist mein Depot auf einen Crash vorbereitet?
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Ja.
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Nein.
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Kann ich nicht beurteilen.
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Profitiere ich bei meiner Bank auch von Sonderkonditionen?
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Ja.
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Nein.
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Wie werden meineliquiden Mittel (Kontoguthaben) verzinst?
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Erhalte nur 1% Zins.
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Erhalte 2% Zins.
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Erhalte mehr als 3% Zins.
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Wie oft wird mein Depot einem Check betreffend Steueroptimierung und Vorsorgeplanung unterzogen?
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Einmal jährlich.
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unregelmässig.
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Bisher nie.
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Nutzen Sie die strategische Ausnutzung aller Assetklassen ( z. B. Aktien, Renten, Rohstoffe, Devisen usw. ) um somit einer ausgewogene Diversifikation auf Ihrem Portfolio herzustellen?
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Ja.
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Nein.
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Wie stehen Sie zu dem Thema Steuerbelastung?
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Interessiert mich nicht.
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Sehe ich eher gelassen.
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Interessiert mich.
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Haben Sie sich schon mit den Themen Erbschafts- und Nachfolgeplanung auseinandergesetzt?
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Interessiert mich nicht.
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Ja.
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Nein.
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