Vertrauliche Daten für eine Vorsorgeanalyse

Personendaten

Personalien

Partner/in
Name, Vorname: Name, Vorname:
Strasse: Strasse:
PLZ, Ort:
Titel: Titel:
Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Zivilstand
verheiratet, Heiratsdatum
ledig
geschieden, seit 		verheiratet, Heiratsdatum
ledig
geschieden, seit
Nationalität: Nationalität:
Aufenthaltsbewilligung:   G   B   C   L   Aufenthaltsbewilligung:   G   B   C   L  
Bürgerort: Bürgerort:

Kinder
Vorname:   m w  Geburtsdatum:   Ausbildungsalter:
Vorname:   m w  Gebrutsdatum:   Ausbildungsalter:
Vorname:   m w  Gebrutsdatum:   Ausbildungsalter:
Vorname:   m w  Gebrutsdatum:   Ausbildungsalter:

Beruf/Erwerb
Beruf: Beruf:
angestellt selbständig erwerbslos angestellt selbständig erwerbslos
Einkommen: Fr. x Einkommen: Fr. x
Fehlende Erwerbsjahre: Fehlende Erwerbsjahre:
Eintritt in die Erwerbstätigkeit: Eintritt in die Erwerbstätigkeit:

Lohnfortzahlung/Krankentaggeld
(Diese Angaben können Sie dem Arbeitsvertrag oder dem Gesamtarbeitsvertrag entnehmen. Bei Fehlen kann Ihnen der Arbeitgeber dies mitteilen.)
 
Krankheit in % vom Gehalt ab Tag Krankheit in % vom Gehalt ab Tag
Unfall in % vom Gehalt ab Tag Unfall in % vom Gehalt ab Tag

2. Säule BVG/Pensionskasse
(Diese Angaben können Sie dem Vorsorge-/Versicherungsausweis (BVG/Pensionskasse) entnehmen. Bei Fehlen kann der Ausweis vom Arbeitgeber verlangt werden.)
 
Massgebender Lohn Fr. Massgebender Lohn Fr.
Versicherter Lohn Fr. Versicherter Lohn Fr.
 
Folgende Angaben (jährlich) für Beide in: Fr. %
Erlebensfall-kapital
Altersrente
IV-Rente
IV-Kinder-
rente
Ehengatte-
rente
Waisenrente

3. Säule Private Vorsorge
Art (jährlich): Alter
Rente
Kapital Fr.

Tod
Rente
Kapital Fr.
 
Erwerbsunfähigkeit
Taggeld
Fr.
Wartefrist
Dauer
Rente
Fr.
Wartefrist
bis Endalter
Prämie (jährlich): Fr.
Beginn:
Ablauf:
Gesellschaft:
Policen-Nummer:
 
Art (jährlich): Alter
Rente
Kapital Fr.

Tod
Rente
Kapital Fr.
 
Erwerbsunfähigkeit
Taggeld
Fr.
Wartefrist
Dauer
Rente
Fr.
Wartefrist
bis Endalter
Prämie (jährlich): Fr.
Beginn:
Ablauf:
Gesellschaft:
Policen-Nummer:

Falls Sie die Unterlagen elektronisch haben, können Sie sie gleich beifügen (Insgesamt max. 8 MB).


Datei 1:

Datei 2:

Datei 3:

Datei 4:


Aktuelle Gesellschaft:
Vertragsnummer:
Kündbar per:
Gewünschte Gesellschaften:
Beginn:
Gewünschte Zahlungsart:
Jährliches Kündigungsrecht ja  nein 
Offerte und Antrag gewünscht bis:
Bitte E-Mail Adresse eingeben:
Bemerkungen:


Um das Formular abzuschicken schreiben sie die zwei Wörter in das linke leerstehende Feld.

Dies wird benötigt, um sie als natürliche Person identifizieren zu können.

Gross- und Kleinschreibung wird nich beachtet.

 

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